Die Zeit der Ritter ist gekommen. König Artus ruft zur Tafelrunde, und alle Ritter sind erschienen. Die Nachrichten, die König Artus mitzuteilen hat, sind alles andere als hoffnungsvoll. Die Pikten und Sachsen stehen an den Grenzen des Landes und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Der Schwarze Ritter fordert zu einem Turnier und ein furchtbarer Drache bringt Tod und Verderben.